Оценка рынка денежных переводов в Украине

Обилие  операторов денежных переводов на рынке  привело к росту  конкуренции, а следовательно, поставило перед  клиентом данной услуги вопрос – какой  системой переводов  лучше пользоваться. Учитывая ряд особенностей, сопровождающих процесс перевода денежных средств, нами было разработано несколько видов рейтинга, которые помогут клиенту определиться, какая из данных систем в своем роде предлагает лучшие условия.

transferПри разработке рейтинга каждый критерий был оценен по бальному принципу (от нуля до единицы). Общий результат рейтинга рассчитывался как сумма всех критериев, каждый из которых в свою очередь был умножен на свою долю пропорционально его важности. Доля каждого критерия определялась с помощью метода парных сравнений. В целом было разработано 7 видов рейтинга: по странам-получателям (по Украине, в Россию, за границу), по валюте перевода (гривна, доллар США, евро) и общий рейтинг всех систем. Критерии, которые использовались при расчете, были следующие: тариф на услугу, количество пунктов перевода, уровень обслуживания, страна-получатель перевода и валюта перевода.

Опираясь  на данные официальных источников о  количестве пунктов перевода денег  в Украине, в России и за границей получили следующую таблицу.

Таблица 1 - Количество пунктов перевода денег по отдельной системе и соответствующие баллы

Денежная  система Количество  пунктов Балл
в Украине в России за  границу в Украину в Россию за  границу из  Украины

в Россию

из  Украины

за  границу

общий
1 Анелик 6502 5184 90000 0.4335 0.3456 0.2250 0.3895 0.3292 0.3594
2 Blizko 1263 855 0.0842 0.0570 0.0706 0.0564
3 Coinstar (Travelex) 3824 1000 40000 0.2549 0.0667 0.1000 0.1608 0.1775 0.1691
4 Contact 3348 7000 44928 0.2232 0.4667 0.1123 0.3449 0.1678 0.2563
5 MIGOM 1096 1138 5047 0.0731 0.0759 0.0126 0.0745 0.0442 0.0587
6 MoneyGram 9198 186000 0.6132 0.4650 0.5391 0.4229
7 PrivatMoney 4211 360 1405 0.2807 0.0240 0.0035 0.1524 0.1421 0.1472
8 Western Union 14500 12300 334000 0.9667 0.8200 0.8350 0.8933 0.9008 0.8971
9 Аваль Экспресс 1300 0.0867 0.0433
10 Аверс 719 331 90000 0.0479 0.0221 0.2250 0.0350 0.1365 0.0857
11 Аллюр 3912 665 1180 0.2608 0.0443 0.0030 0.1526 0.1319 0.1422
12 Быстрая почта 441 874 0.0294 0.0583 0.0438 0.0293
13 Лидер 1000 2000 7300 0.0667 0.1333 0.0183 0.1000 0.0712
14 Правэкс Телеграф 548 0.0365 0.0183
15 Софт 1081 0.0721 0.0360
16 Юнистрим 5100 2500 100000 0.3400 0.1667 0.2500 0.2533 0.2950 0.2742

По  указанной выше методике рассчитан уровень обслуживания и составлена таблица 2.

Таблица 2 - Баллы по критерию «уровень обслуживания»

Денежная  система Уровень обслуживания Балл
1 Anelik 1-24 часа 0.65
2 Blizko 1 минута; сообщение  50 слов 0.8
3 Coinstar (Travelex) 20 минут 0.7
4 Contact 4-24 часа 0.6
5 MIGOM 10 минут; есть проблемы с техническим звеном перевода 0.65
6 MoneyGram 10-15 минут; свободный  перевод 0.8
7 PrivatMoney 10 минут; сообщение  10 слов, смс-напоминание, свободный  перевод 0.9
8 Western Union 1 минута; свободный  перевод 0.85
9 Аваль Экспресс 5 минут; сообщение  250 знаков 0.8
10 Аверс 10 минут 0.75
11 Аллюр 20 минут; сообщение 0.75
12 Быстрая почта 1 минута 0.75
13 Лидер 10-15 минут; смс-напоминание;  оплата при отправлении и получении перевода 0.7
14 Правэкс Телеграф 1 минута; сообщение;  свободный перевод 0.9
15 Софт 10 минут 0.7
16 Юнистрим 10-15 минут 0.7

Как видно из табл. 2, лучший сервис предоставляют украинские системы «PrivatMoney» и «Правэкс Телеграф». Дополнительная услуга в виде сообщения является актуальной при переводе денежных средств.

Для расчета единого результата тарифа на услугу, рассчитан средневзвешенный показатель, в зависимости от того, в каких объемах переводятся отдельные суммы. Рассчитав этот показатель, мы получим результаты, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 - Средневзвешенные тарифы систем денежных переводов

Денежная  система по  Украине в Россию за  границу
грн дол евро дол евро дол евро
1 Анелик 3.000% 3.000% 4.000% 3.000%
2 Blizko 2.000% 2.000% 2.000% 2.000%
3 Coinstar (Travelex) 3.140% 3.127% 3.140% 3.127% 3.140% 3.127%
4 Contact 2.000% 2.000% 3.000% 3.000%
5 MIGOM 2.604% 2.604% 2.604%
6 MoneyGram 3.862%
7 PrivatMoney 3.229% 5.255% 5.255% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000%
8 Western Union 6.248% 4.074% 9.961%
9 Аваль Экспресс 3.647%
10 Аверс 1.783% 2.353% 2.000% 2.000% 3.000% 3.000%
11 Аллюр 2.789% 1.989% 2.162% 1.989% 2.162% 1.989%
12 Быстрая почта 2.000% 2.000%
13 Лидер 1.674% 1.674% 1.674% 1.674% 1.674% 1.674%
14 Правэкс Телеграф 2.605% 2.732% 2.732%
15 Софт 3.219% 3.167% 3.167%
16 Юнистрим 1.800% 1.800% 2.200% 2.200% 2.300% 2.300%

Согласно  статистическим исследованиям в  Украине большинство переводов  проходит в национальной валюте, на втором месте - доллар США, дальше - евро. Каждая система получает количество баллов в зависимости от того, какой сегмент рынка она занимает. Таким образом, как видно из расчетов, для составления рейтингов систем денежных переводов нами было использовано пять критериев, по которым каждая система получила балл от нуля до единицы. Также для упрощения и объективности результата были рассчитаны единые показатели для каждого критерия согласно статистике переводов денежных средств.

Таблица 4 - Рейтинг систем денежных переводов по Украине

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Валюта Рейтинг
1 Юнистрим 0,34 0,7 0,97 0,34 0,716096
2 Аверс 0,047933 0,75 0,957971 0,87 0,711446
3 Правэкс Телеграф 0,036533 0,9 0,885182 1 0,69122
4 PrivatMoney 0,280733 0,9 0,758205 1 0,679067
5 Western Union 0,966667 0,85 0,525224 0,66 0,667077
6 Софт 0,072067 0,7 0,829896 1 0,659741
7 Аллюр 0,2608 0,75 0,901731 0,34 0,659562
8 Лидер 0,066667 0,7 0,982593 0,34 0,655569
9 BLIZKO 0,0842 0,8 0,95 0,34 0,645585
10 Coinstar (Travelex) 0,254933 0,7 0,836477 0,34 0,618604
11 Аваль Экспресс 0,086667 0,8 0,785274 0,66 0,595669
12 MIGOM 0,073067 0,65 0,889612 0,21 0,584013

Наилучшей системой, работающей с переводами по Украине, является система «Юнистрим», которая держит первое место за счет очень низких тарифов и довольно большой сети пунктов. К недостаткам можно отнести то, что система не работает с гривной, в отличие от «Western Union», который имеет высокие тарифы, но компенсирует это большим количеством пунктов, которое в десять раз превышает своих конкурентов. Поэтому занимает пятую ступеньку рейтинга.

Следует отметить систему «Аверс» от банка «Финансы и Кредит», которая имеет по местным меркам среднюю сеть и привлекательные тарифы. За ним идет система «Правэкс Телеграф», которая имеет преимущество в виде возможности перевода денег во всех трех валютах, но уступает тарифами и сетью.

Распределив системы по их результатам, рассчитаем следующую таблицу.

Таблица 5 - Распределение систем переводов денег в Украине по рейтинговому принципу

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 10
0.4 - 0.6 "средний" 2
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 0
0-0.2 "аутсайдер" 0

Сделав  группировку данных, можно проследить, что большинство систем находятся во второй группе в статусе «выше среднего», четверть систем - в группе со средним результатом. Это связано с малым количеством пунктов и ограничением в выборе валюты перевода. Причины, по которым ни одна система не входит в группу лидера, чем-то схожи: имея приличные тарифы на услуги, сеть пунктов в несколько раз уступает системе «Western Union», которая в свою очередь имеет высокие тарифы.

Таблица 6 - Рейтинг систем денежных переводов в Россию

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Валюта Рейтинг
1 Western Union 0,893333 0,85 0,7426 0,8 0,792455
2 Contact 0,344933 0,6 0,95 1 0,791768
3 Юнистрим 0,253333 0,7 0,93 1 0,761947
4 Лидер 0,1 0,7 0,982593 1 0,754048
5 Анелик 0,389533 0,65 0,85 1 0,747754
6 Аллюр 0,152567 0,75 0,937295 1 0,743312
7 Blizko 0,0706 0,8 0,95 1 0,732433
8 Быстрая почта 0,043833 0,75 0,95 1 0,723639
9 Аверс 0,035 0,75 0,95 1 0,72145
10 PrivatMoney 0,152367 0,9 0,85 1 0,69979
11 Coinstar (Travelex) 0,1608 0,7 0,836238 1 0,685359
12 MIGOM 0,074467 0,65 0,889612 0,8 0,665009

Бесспорными фаворитами среди денежных систем, занимающимися переводами в Россию, являются «Western Union» и «Юнистрим». Первые держатся так высоко благодаря очень распространенной сети пунктов, вторые - благодаря низким тарифам и довольно большому количеству пунктов перевода, уступая по этому показателю лишь четырем системам. Третью ступеньку занимает тоже очень развитая система «Anelik», которая имеет более высокие тарифы, чем у конкурентов, но компенсирует это развитой сетью. Система «Аллюр» имеет противоположные показатели и больше устраивает тех, кто переводит деньги в большие населенные пункты.

Распределив системы по их результатам, рассмотрим следующую таблицу.

Таблица 7 - Распределение систем переводов денег в Россию по рейтинговому принципу

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 12
0.4 - 0.6 "средний" 0
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 0
0-0.2 "аутсайдер" 0

Подобная  плотность результатов объясняется  довольно сходными значениями показателей. Возможность перевода средств и в евро, и в долларах, тарифы приблизительно на уровне 2-3% и небольшая сеть пунктов усредняет результаты проведения анализа. Исключением является лишь «Western Union» с большой сетью и высокими тарифами.

Таблица 8 - Рейтинг систем денежных переводов за границу

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Валюта Рейтинг
1 Western Union 0,900833 0,85 0,15389 0,8 0,632521
2 Юнистрим 0,295 0,7 0,92 1 0,621609
3 MoneyGram 0,5391 0,8 0,763817 0,2 0,581888
4 Анелик 0,329233 0,65 0,75 1 0,578093
5 Coinstar (Travelex) 0,177467 0,7 0,836238 1 0,537231
6 Аллюр 0,131875 0,75 0,889612 1 0,535959
7 PrivatMoney 0,142123 0,9 0,85 1 0,534907
8 Аверс 0,136467 0,75 0,85 1 0,52478
9 Аллюр 0,131875 0,75 0,85 1 0,522589
10 Лидер 0,042458 0,7 0,982593 1 0,522185
11 Contact 0,16776 0,6 0,85 0,8 0,505173
12 MIGOM 0,044242 0,65 0,889612 0,8 0,462057

При переводе денег за границу можно  увидеть двух фаворитов: «Western Union»  и «Юнистрим». Третью ступеньку занимает «MoneyGram», который при хорошо развитой сети пунктов имеет довольно высокие тарифы и занимается переводами лишь в евро. Система «Anelik» лишь немного уступает и имеет менее развитую сеть, тем не менее имеет преимущество в возможности перевода денег в долларах и евро. Последние ступеньки занимают системы «MIGOM» и «Contact», которые ограничивают себя переводом денег только в долларах и, имея неразвитую сеть, не пытаются снижать тарифы.

Если  смотреть в общем, то показатели рейтинга являются довольно низкими. Это связано с очень высокими тарифами от «Western Union» и очень маленьким количеством пунктов других систем сравнительно с этой компанией.

Таблица 9 - Распределение систем переводов за границу по рейтинговому принципу

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 2
0.4 - 0.6 "средний" 10
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 0
0-0.2 "аутсайдер" 0

Только  две системы едва удерживаются в  статусе «выше среднего». Остальные входят в группу со средним статусом, причем некоторые системы получили минимальные показатели для этой оценки. Разветвленность по критерию «сеть» и высокие тарифы большинства систем дают средний результат этого рейтинга.

Таблица 10 - Рейтинг систем денежных переводов в гривне

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Рейтинг
1 Аверс 0.047933 0.75 0.97175 0.72831
2 PrivatMoney 0.280733 0.9 0.827083 0.69533
3 Правэкс Телеграф 0.036533 0.9 0.8895 0.67762
4 Western Union 0.966667 0.85 0.525224 0.65465
5 Софт 0.072067 0.7 0.828125 0.63209
6 Аваль Экспресс 0.086667 0.8 0.785274 0.61211

Денежная  система «Аверс» имеет преимущество над другими системами благодаря  приемлемым тарифам, имея при этом не очень разветвленную сеть. Поэтому ею чаще пользуются при переводах между большими населенными пунктами. Второе место занимает «PrivatMoney», которая имеет очень развитую сеть, уступая только «Western Union». Третье место за «Правэкс Телеграфом», у которого наименьшее количество пунктов, но это компенсируется небольшими тарифами. Последнее место за «Аваль Экспресс», который, имея не очень большую сеть, осуществляет переводы по высоким тарифам.

Таблица 11 - Распределение систем переводов в гривнах по рейтинговому принципу

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 6
0.4 - 0.6 "средний" 0
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 0
0-0.2 "аутсайдер" 0

Все системы получили статус «выше среднего», что связано с приблизительно равным уровнем развития каждой системы. Половина из этих систем действуют только в пределах Украины, поэтому при наличии небольшого количества пунктов перевода денег вынуждены снижать тарифы за услугу. Вследствие этого средняя сумма комиссии при переводе гривны по Украине меньшая, чем сумма перевода долларами или евро по Украине.

Таблица 12 - Рейтинг систем денежных переводов в долларах

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Страна Рейтинг
1 Western Union 0,897083 0,85 0,448258 0,666667 0,714096
2 Юнистрим 0,274167 0,7 0,94 1 0,632872
3 Анелик 0,359383 0,65 0,8 0,666667 0,56437
4 Аллюр 0,131138 0,75 0,912937 1 0,560325
5 Coinstar (Travelex) 0,169133 0,7 0,835975 1 0,552323
6 Лидер 0,071229 0,7 0,9826 1 0,551842
7 Contact 0,256347 0,6 0,9 0,666667 0,545184
8 Аверс 0,085733 0,75 0,904889 1 0,536813
9 PrivatMoney 0,147245 0,9 0,774833 1 0,531637
10 MIGOM 0,058654 0,65 0,889612 1 0,515488
11 Blizko 0,05635 0,8 0,95 0,666667 0,475969
12 Быстрая почта 0,029267 0,75 0,95 0,333333 0,398283
13 Правэкс Телеграф 0,018267 0,9 0,8768 0,333333 0,376905
14 Софт 0,036033 0,7 0,833333 0,333333 0,363644

«Western Union» здесь имеет бесспорное преимущество, превосходя своего конкурента «Юнистрим». Другие системы сильно отстают. Преимущество имеют те системы, которые работают во всех трех странах, анализируемых нами, и имеют довольно развитую сеть. Третью и четвертую позицию занимают системы «Anelik» и «Аллюр». В конце рейтинга идут системы, которые имеют возможность отправлять перевод только в одну страну. Понятно, что сеть у них не очень развита, поэтому их не спасают даже низкие тарифы.

Таблица 13 - Распределение систем переводов в долларах по рейтинговому принципу

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 2
0.4 - 0.6 "средний" 9
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 3
0-0.2 "аутсайдер" 0

Сделав распределение данных, можно проследить, что большинство систем находятся в группе со средним статусом, несколько систем в группах «выше среднего» и «ниже среднего». Два фаворита «Юнистрим» и «Western Union», как и раньше, имеют статус «выше среднего». Ряд систем при переводе долларов получили статус «ниже среднего», что связано с очень маленькой географией, где работает система.

Таблица 14 - Рейтинг систем денежных переводов в евро

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Страна Рейтинг
1 Юнистрим 0,274167 0,7 0,94 1 0,632872
2 Анелик 0,359383 0,65 0,85 0,666667 0,579683
3 Аллюр 0,131138 0,75 0,951143 1 0,572026
4 Лидер 0,071229 0,7 0,982593 1 0,551839
5 Сontact 0,256347 0,6 0,9 0,666667 0,545184
6 PrivatMoney 0,147245 0,9 0,774833 1 0,531637
7 MoneyGram 0,42285 0,8 0,763817 0,333333 0,525765
8 Coinstar (Travelex) 0,169133 0,7 0,837288 0,666667 0,489641
9 Blizko 0,05635 0,8 0,95 0,666667 0,475969
10 Аверс 0,085733 0,75 0,9 0,666667 0,472231
11 Быстрая почта 0,029267 0,75 0,95 0,333333 0,398283
12 Правэкс Телеграф 0,018267 0,9 0,8768 0,333333 0,376905
13 Софт 0,036033 0,7 0,833333 0,333333 0,363644

Практически все те системы, которые переводят деньги в долларах, делают это и в евро. Исключение: «Western Union» и «MIGOM». При отсутствии ключевой фигуры рынка, первую ступеньку занимает «Юнистрим», дальше - «Anelik» и «Аллюр». «PrivatMoney» благодаря функционированию во всех трех странах и развитости сети занимает четвертое место. Последние места в рейтинге занимают системы, которые работают только в одной стране.

Таблица 15 - Распределение систем денежных переводов в евро по рейтинговому принципу.

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 1
0.4 - 0.6 "средний" 9
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 3
0-0.2 "аутсайдер" 0

Как и раньше, только «Юнистрим» входит в группу со статусом «выше среднего», тройка систем, которые получили статус «ниже среднего» не изменилась, остальные - а ее большинство - попали в среднюю группу.

Таблица 16 - Общий рейтинг систем денежных переводов

Денежная  система Сеть Обсл. Тариф Валюта Страна Рейтинг
1 Western Union 0,897083 0,85 0,473913 0,823333 1 0,783413
2 Юнистрим 0,274167 0,7 0,94 0,78 1 0,6649689
3 Аллюр 0,142221 0,75 0,93204 0,78 1 0,6133016
4 Аверс 0,085733 0,75 0,914403 1 1 0,6107682
5 Анелик 0,359383 0,65 0,825 0,78 0,66667 0,6048037
6 PrivatMoney 0,147245 0,9 0,782298 1 1 0,6023262
7 Лидер 0,071229 0,7 0,982593 0,78 1 0,5983752
8 Coinstar (Travelex) 0,169133 0,7 0,836632 0,78 1 0,5944364
9 Contact 0,256347 0,6 0,9 0,78 0,66667 0,584458
10 MIGOM 0,058654 0,65 0,889612 0,603333 1 0,5452053
11 Blizko 0,05635 0,8 0,95 0,78 0,66667 0,5286716
12 MoneyGram 0,42285 0,8 0,763817 0,176667 0,33333 0,4920533
13 Правэкс Телеграф 0,018267 0,9 0,881033 1 0,33333 0,463977
14 Быстрая почта 0,029267 0,75 0,95 0,78 0,33333 0,4579486
15 Софт 0,036033 0,7 0,831597 1 0,33333 0,4491282
16 Аваль Экспресс 0,043333 0,8 0,785274 0,22 0,33333 0,3556021

Первое  место с большим отрывом занял  «Western Union». Его сеть, которая в десятки раз превышает сети своих конкурентов, дает значительное преимущество этой системе. С хорошим отрывом на втором месте идет «Юнистрим», имеющий довольно большое количество пунктов перевода средств (которое хотя и уступает лидеру более чем в три раза) и заманивающий клиентов низкими тарифами и возможностью переводить деньги в любую страну. Единым минусом можно назвать ограниченность переводить в гривне. Третье место занимает система «Аллюр», которая уступает «Юнистриму» лишь развитостью своей сети. Четвертое место заняла система «Аверс», которая кроме возможности переводить деньги во все направления имеет возможность делать это в разных валютах (гривны естественно только по Украине).

Пятую ступеньку занимает систему «Anelik», которая не имеет возможности  переводить деньги по Украине, соответственно перевод делает только в долларах и евро и имеет довольно высокие тарифы. Все это она компенсирует очень развитой сети пунктов. Шестыми идет отечественная система «PrivatMoney», которая имеет небольшую сеть, но дает возможность отправлять перевод в любую страну и в любой валюте. Тарифы являются высокими, так как основное направление развития направлено на развитие системы за границей. Седьмое место занимает система «Лидер», предоставляя самые лучшие тарифы, но не способно конкурировать в виду слабой развитости своей сети. Восьмое и девятое место заняли международные системы «Coinstar (Travelex)» и «Contact», которые имеют средние показатели во всех критериях. Десятая ступенька за системой «MIGOM», которая переводит деньги в долларах во все направления.

Одиннадцатое  место у системы «Blizko», которая дает возможность переводить лишь по Украине и в Россию, но можно делать это и в долларах, и евро. Последние пять ступенек занимают системы, которые действуют только в одном направлении: за границу («MoneyGram»), в Россию («Быстрая почта»), по Украине («Правэкс Телеграф», «Софт», «Аваль Экспресс»).

Таблица 17 - Распределение всех систем денежных переводов по рейтинговому принципу

Баллы Статус Количество  систем
0.8 - 1 "лидер" 0
0.6 - 0.8 "выше среднего" 6
0.4 - 0.6 "средний" 9
0.2 - 0.4 "ниже среднего" 1
0-0.2 "аутсайдер" 0

Шесть систем попали в группу со статусом «выше среднего»: кроме признанных фаворитов - это «Аллюр», «Аверс», «Anelik» и «PrivatMoney». Такой результат получен благодаря возможности переводить деньги в любое направление (кроме «Anelikа») и подкреплено приемлемыми тарифами и неплохой сетью пунктов. Больше всего систем попало в третью группу со средним статусом и лишь одна - «Аваль Экспресс» - в четвертую («ниже среднего). Это связано с тем, что система предоставляет услуги лишь по переводу денег по Украине и только в гривнах.

Если  рассматривать рынок в целом, то можно увидеть, что, несмотря на большое количество систем, предлагающих услугу по переводу денежных средств, среди них нет ни одного лидера. Наибольшие шансы получить статус «лидера» имеет система «Western Union», которой не хватает 0,02 балла. Для этого им нужно уменьшить тарифную ставку на предоставленные услуги.

Также следует отметить, что на рынке отсутствует аутсайдер, и лишь одна система находится в группе со статусом «ниже среднего». Система «Аваль Экспресс», по нашему мнению, нуждается в расширении возможности отправлять перевод не только в гривнах, а и в других валютах. В таком случае эта система сможет конкурировать с другими украинскими внутрибанковскими системами.

Таким образом, учитывая то, что на рынке отсутствуют лидер и аутсайдер, а наибольшее количество систем имеет статус «средний», можно сделать вывод, что рынок является спрессованным, что указывает на большую конкуренцию.