Несмотря на слабую торговую активность в течение недели и более чем спокойную реакцию на драматические перепады настроений на мировых площадках, индексу УБ все же удалось завершить сегодняшнюю торговую сессию на максимальных уровнях недели.

В пятницу, 3 сентября, украинский фондовый рынок закрепился выше уровня 2000 пунктов по индексу УБ, что соответствует росту на 0,85% относительно уровня закрытия четверга.

“Торговую сессию можно условно разделить на две части: до выхода макроэкономических данных по рынку труда в США и после: первая характеризуется низкой активностью и вялой динамикой, вторая – сильным ростом и большими объемами”, – рассказывает Олег Щекин, трейдер интернет-брокера iTrader.

На спот-рынке объем торгов составил 98,2 млн. гривен, в секции срочного рынка – 19,6 млн.грн. Большинство ликвидных акций по итогам торгов находились в зеленой зоне. Лучше рынка прирост показали бумаги банковского сектора, так BAVL, FORM и USCB подросли на 1,07%, 1,78% и 1,7% соответственно. Результат хуже рынка у акций LUAZ, SHCHZ и YASK, они просели за день на 0,71%, 2% и 1,94%. По объему торгов лидируют AVDK и USCB с результатом 13 млн. гривен и 10,8 млн. гривен, а по количеству заключенных сделок ALMK и AVDK с 339 и 372 заключенными сделками.

После того, как в среду, 1 сентября, значение индекса делового оптимизма ISM в производственном секторе Соединенных Штатов, превзошло даже самые оптимистичные прогнозы, участники рынка методично делали ставку на то, что пятничные данные о числе созданных рабочих мест также окажутся лучше прогнозов. В результате экономика США по итогам предыдущего месяца потеряла 54 тысячи рабочих мест, что оказалось вдвое лучше прогноза (снижение на 101 тысячу). При этом частный сектор создал 67 тысяч рабочих мест, в основном за счет прироста в сфере услуг. В целом, как мы отмечали неоднократно в течение года, рынок труда Соединенных Штатов продолжает демонстрировать уверенные признаки стабилизации, однако темпы восстановления будут предельно низкими, что вызовет еще не одну волну разочарований со сторон оптимистично настроенных инвесторов.

Вторым по значимости экономическим релизом сегодняшней торговой сессии стала публикация значения индекса делового оптимизма ISM, на этот раз, в секторе услуг. В отличие от событий предыдущей среды, когда данные с рынка труда оказались хуже значения индекса делового оптимизма, на этот раз ситуация изменилась в точности до наоборот. Значение ISM Non-Manufacturing PMI составило 51,5, что оказалось значительно хуже прогноза на уровне 53,6. Реакция участников рынка на публикацию таких данных оказалась негативной, но сдержанной: индекс S&P 500 продолжил торговаться выше уровня начала торговой сессии, а индекс американского доллара продолжил снижение.

“В целом, вне зависимости от результатов сегодняшней торговой сессии, прошедшая неделя стала успешной для играющих на повышение. Впервые с начала августа, участники рынка могут рассчитывать на шанс для переоценки экономических перспектив в сторону незначительного улучшения. Напомним, что в понедельник 6 августа, фондовые биржи соединенных Штатов будут закрыты в связи с празднованием Дня Труда, что обещает нам малоактивную торговую сессию на Украинской бирже”, – считает Павел Ильяшенко, старший аналитик iTrader.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Новости, Рынок (статистика, аналитика), Яндекс Новости.

Еще публикации по теме:

• iTrader: украинский рынок акций начинает неделю скромным ростом (0)
• iTrader: индекс УБ вырос на 1,27% (0)
• Электронно-цифровую подпись теперь можно оформить непосредственно в офисе iTrader (0)
• Украинский фондовый рынок открыл неделю ростом (0)
• Украинский трейдер был обвинен в мошенничестве (0)

Erste Group представила очередной ежемесячный отчет о состоянии валютного рынка Forex на 3 сентября 2010. Согласно данным, приведенным экспертами – вопреки удержанию “статуса кво”, позиции американского доллара могут быть ослаблены во втором полугодии; швейцарский франк показывает динамичный рост, а японскую иену может ожидать укрепление.

Доллар США: сложно восстановить прежние позиции мировой валюты

Роль доллара США как «безопасной гавани» пока играет в его пользу, хотя слабые макроэкономические данные США вместе с хорошими экономическими новостями из Еврозоны наверняка повлияют на привлекательность американской валюты даже в текущей ситуации.

Рынки работают в кризисном режиме, спрос остался только на самые безопасные виды инвестиций. Тем временем доходы суверенных должников дошли до того уровня, который может быть оправдан лишь длительной рецессией. Замедление темпов экономического роста в США и Еврозоне кажется неизбежным для второй половины года, но насколько оно будет сильным – пока неизвестно. Мы не предвидим нового спада ни в США, ни в Еврозоне. Поскольку экономические показатели будут оставаться слабыми, для повышения финансовых ожиданий понадобится время.

Ускоренными темпами растущая государственная задолженность США и все более экспансивная финансовая политика американского Центрального банка увеличивают риск по отношению к Еврозоне. Кроме того, в обозримом будущем основные кредитные ставки США будут оставаться ниже, чем у европейских коллег. В данный момент развитие разницы в процентных ставках не играет решающей роли для обменного курса EUR/USD, но эта ситуация может быстро поменяться в случае стабилизации экономической перспективы.

Швейцарский франк: рынок способствует укреплению

Франк укрепился до показателя EUR/CHF 1,29 и риск его дальнейшего укрепления достаточно высок. Остается лишь вопрос, сможет ли НБШ рассмотреть новые угрозы дефляции для Швейцарии и принять необходимые меры, и если да – то когда он это сделает. Похоже – и это отвечает предыдущим прогнозам – НБШ больше заинтересован в динамике обменного курса, а не в его уровне.

На вопрос о курсе EUR/CHF ниже 1,30 вице-президент НБШ г-н Джордан ответил: «У нас нет целевого обменного курса. Однако значительные и быстрые его изменения имеют большое влияние на экономику и ценообразование». Поскольку банк уже значительно расширял свой баланс ранее, на любые вмешательства стоит идти лишь в крайнем случае.

Последние события – укрепление франка от EUR/CHF 1,39 до 1,29 в августе после ослабления с 1,32 до 1,39 в предыдущем месяце – снова убедительно показали, как экстремальные события могут превосходить все ожидания, что особенно актуально для текущей нетривиальной обстановки на рынке. Похоже, что точечные прогнозы обменного курса EUR/CHF не берут во внимание его переменчивость и таким образом, являются сами по себе достаточно спорными. С одной стороны, существует достаточно много факторов, подтверждающих давление на франк в сторону его усиления. С другой стороны, необходимо учитывать и то, что обменный курс франка вернулся на предыдущий уровень, что характеризует его последнее укрепление как кратковременное и продиктованное общими ожиданиями на рынке.

Японская иена: возможное укрепление

Курс иены остается в районе показателя USD/JPY 85, что соответствует более низким ожиданиям по ставкам и прибылям США. В целом ожидания по росту снизились; таким образом, иена отражает и рост тенденции ухода от риска, а также ожидается, что разница по процентным ставкам будет меньше. Принятая мера – а именно увеличение уже существующего источника кредитования на половину объема (и увеличение срока платежа с трех до шести месяцев) – была воспринята неутешительно, что привело к дальнейшему укреплению иены. В настоящее время неясно, начнет ли Банк Японии (в пределах компетенции Министерства финансов) вмешиваться с целью противодействия излишнему укреплению иены. Иена может вырасти еще больше, и данная ситуация сможет измениться лишь тогда, когда обменный курс вернется к показателю «справедливой стоимости» в районе USD/JPY 93, когда восстановление экономики США достигнет необходимого уровня для улучшения ситуации на рынке труда и повысить процентные ставки, что не ожидается на рынках в достаточно скором времени.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Рынок (статистика, аналитика), Статьи, Яндекс Новости.

Еще публикации по теме:

• Новости валютного рынка FOREX за четверг, 18 марта 2010 года (0)
• Новости валютного рынка Forex (0)
• Новости валютного рынка Forex (0)
• Новости валютного рынка Forex (0)
• Новости валютного рынка Forex (0)

По данным НБУ, за первое полугодие 2010 г. количество функционирующих в стране таксоматов увеличилось на 16,5%, до 73,6 тыс.шт. При этом более активно новые устройства устанавливали небанковские учреждения.

Они сумели нарастить парк терминалов на 31%, до 40,5 тыс.шт., тогда как банки — на скромных 2,5%, до 33,1 тыс. таксоматов (см. “Количество…”). Большинство таких устройств установили два финучреждения: ПриватБанк и “Райффайзен Банк Аваль”.

Переделка

Несмотря на количественное превосходство “небанкиров”, оборот наличных платежей через банковские терминалы намного больше. Так, по итогам января — июня через банки прошли платежи на 6,7 млрд грн., что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В то же время оборот платежей через небанковские терминалы в первом полугодии 2010 г. составил только 0,8 млрд грн., что вдвое меньше, чем в первом полугодии 2009 г. (см. “Объемы…”).

Нетрудно подсчитать, что через один банковский терминал ежедневно проходит около 1,2 тыс.грн., а через небанковский — лишь 127 грн., т.е. на порядок меньше. Участники рынка говорят, что такой перекос объясняется тем, что небанковские операторы поголовно берут с клиентов комиссионные за осуществление платежей, тогда как в некоторых банках аналогичные операции можно осуществлять бесплатно.

Небанковские игроки вынуждены были пойти на такой шаг, поскольку провайдеры услуг резко снизили тарифы за прием платежей или вовсе отказались платить за прием денег через таксоматы (см. “Оператор — о комиссионных”).

“Провайдеры подумали и решили: зачем платить больше? Если раньше мобильные операторы отчисляли нам комиссионные в размере примерно 2,4% от объема принятых платежей, то сейчас данное вознаграждение составляет всего 0,5-1%”, — сетует Александр Бардаш, менеджер по развитию компании PayPort.

“Таксоматчики” объясняют такое поведение мобильных операторов следующим образом. “Хотя пополнение счетов через традиционные карточки обходится для них дороже, чем через терминалы, они предпочли именно этот способ, так как карточки — это возможность получить “черный” нал”, — высказывает предположение оператор рынка.

Увеличение терминальной сети, по мнению участников рынка, обусловлено тем, что даже невзирая на снижение оборотов, бизнес по приему платежей остается выгодным. Они считают, что как минимум половина небанковских операторов продолжают работать в “тени”.

“Я бы не особо доверял статистике НБУ : она не охватывает минимум половину рынка. Дело в том, что очень многие терминальные сети работают по так называемым “ЧПшным” схемам. Не являясь агентами банков, частные предприниматели не подают отчетность в Нацбанк. В то же время с каждым днем количество “теневых” игроков уменьшается”, — отмечает участник рынка, пожелавший остаться неназванным.

Напомним: согласно постановлению НБУ №53 от 05.03.08 г., без агентского соглашения с банком компании не имеют права принимать платежи.

По данным регулятора, по объему операций лидером среди небанковских учреждений является “Объединенная система моментальных платежей” (ОСМП). Ранее первенство принадлежало компании “Айбокс”.

По информации НБУ, она приостановила агентские соглашения с банками еще 19 февраля 2010 г. Таким образом, подтвердилось наше предположение о поглощении компании “Айбокс” оператором ОСМП.

С начала текущего года любопытные изменения произошли и в географии рынка приема платежей через таксоматы. Так, на начало года почти 96% всех банковских терминалов дислоцировались в трех регионах (в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях), а на столичный регион приходилось почти 70% устройств.

Полгода спустя расстановка сил резко изменилась в пользу других регионов, в которых теперь сосредоточен 61% терминальной инфраструктуры (см. “Региональная структура…”).

Вследствие того что в отчетном периоде парк банковских терминалов практически не увеличивался, напрашивается единственный вывод: банки демонтировали устройства в одних регионах и перевозили их в другие. Аналогичные изменения произошли также в распределении объемов операций через таксоматы по областям страны.

Если по итогам второго полугодия 2009 г. две трети операций приходились на Киев и область, то в течение января — июня текущего года эта доля сократилась до 22%.

Борьба противоположностей

По информации Нацбанка, в первом полугодии 2010 г. количество банков, работающих с таксоматами, увеличилось с 76 до 82. На 4 игрока, до 16, выросла также численность небанковских операторов, работающих в качестве агентов банков.

В перечне банковских агентов появились не только компании, зарегистрированные в форме ООО, но и физические лица — субъекты предпринимательской деятельности (СПД).

В своей информационной справке НБУ особо отмечает активность Сведбанка при заключении агентских соглашений. Напомним: до недавнего времени банковские терминалы не являлись конкурентами небанковским таксоматам, так как их функции очень отличались.

Таксоматы размещались в людных местах и принимали только наличные платежи за коммунальные услуги, телевидение, интернет и пр. Тогда как банковские терминалы находились в отделениях банков и использовались клиентами в основном для осуществления безналичных переводов, погашения кредитов.

Однако недавно некоторые финучреждения начали предоставлять возможность осуществления через свои терминалы операций, которые выполняли небанковские таксоматы. В частности, активную экспансию на этот рынок предпринял ПриватБанк . Впрочем, с начала года этот банк установил не так уж много терминалов — всего 37 штук.

Таким образом, на сегодняшний день его таксоматный парк насчитывает 2,2 тыс. устройств. Для сравнения: лидер рынка ОСМП располагает 7,2 тыс. таксоматов, что составляет почти 18% общего количества небанковских устройств. Более того, этот оператор принимает платежи в пользу примерно 60 провайдеров различных услуг.

Интересно, что не только банки теснят с рынка приема платежей небанковских операторов — имеет место и противоположный процесс. Некоторые компании начинают размещать свои таксоматы с функцией приема платежных карт в банковских отделениях.

Мнение

Юрий Шраменко, генеральный директор компании “Система массовых платежей Украины”

Мы не ощутили сокращения оборота в своей сети по итогам первого полугодия. Более того, например, в июле текущего года мы приняли платежей вдове больше, нежели за аналогичный период минувшего года. Мы не ставим терминалы в переходах, супермаркетах и магазинах, а работаем только с банками, размещая свои устройства в их отделениях.

К примеру, установили 95 терминалов в филиалах “Дельта Банка ”. Некоторые банки развивают собственные терминальные сети, но есть и такие, которые предпочитает отдавать этот бизнес в аутсорсинг. Мы избрали такую стратегию, так как компаний, размещающих терминалы в людных местах (в офисных центрах, подземных переходах, магазинах), достаточно много на рынке.

К тому же, на мой взгляд, оборот через терминалы, установленные в банковских отделениях, намного выше. Правда, и процесс вхождения в сеть банковских отделений более сложный и затратный. Если говорить о структуре платежей, то их основу составляют банковские операции (погашение кредитов, переводы, пополнение счета).

Тогда как доля платежей за услуги провайдеров (мобильная связь, кабельное телевидение) составляет всего 10-15% оборота. Это, скорее, дополнительный сервис.

Андрей Степаненко, директор компании “Финайти” (24nonStop)

Количество терминалов увеличивается, но я бы не сказал, что такими огромными темпами, как рапортует НБУ. Например, у нас сейчас 1,3 тыс. терминалов, и все лето мы топчемся на месте, не расширяя парк. Оборот действительно сократился.

Это произошло после того, как мобильные операторы отказались платить комиссионные за прием платежей через терминалы, сократив их до символических 0,1% от оборота. Нам пришлось повысить комиссионные для клиентов. Естественно, часть плательщиков, особенно крупных платежей, вернулись к традиционным карточкам пополнения счета.

Средний размер платежа за услуги мобильной связи составляет около 30 грн., за другие услуги — примерно 70 грн. Тем не менее в структуре платежей через терминалы около 60% по-прежнему приходится на мобильную связь. Мы стремимся снизить этот показатель до 10-20% за счет подключения новых провайдеров услуг.

К тому же доля платежей за коммунальные услуги в обороте терминалов пока очень незначительна. Люди только привыкают к данному сервису. Словом, есть куда расти.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Платежные системы, Платежные терминалы, Рынок (статистика, аналитика), Статьи.

Еще публикации по теме:

• Рынок платежей в России за первый квартал 2009 года вырос на 22% (0)
• Чем платят в Уанете? (0)
• Украинский рынок пластиковых карт: итоги 2009 года (0)
• Украинский рынок кредитных карт возобновил рост (0)
• Пользователям платежных терминалов придется платить больше (1)

Первая торговая сессия осени прошла под знаком ожиданий публикации данных, свидетельствующих о признаках восстановлении деловой активности в Соединенных Штатах. Экономические данные оказались лучше ожиданий рынка, в результате чего, по всему спектру рисковых активов наблюдается активизация покупателей. Значение сентябрьского фьючерса на индекс S&P 500 на момент закрытия торгов на Украинской бирже превысило локальный максимум 30 августа. В свою очередь, индекс УБ завершил день незначительно ниже аналогичного уровня.

“Начало украинской торговой сессии было пессимистичным, фондовые рынки теряли порядка 0,5% по основным фондовым индексам, днем прослеживалось боковое движение, с открытием торгов в Америке началась восходящая динамика”, – рассказывает Олег Щекин, трейдер интернет-брокера iTrader.

Индекс УБ завершил день на уровне 1995,19 базисных пунктов, прибавив 0,79%. Объемы торгов увеличились как в секции спот, так и в секции срочного рынка – до 79,5 млн.грн. и до 21,9 млн.грн. соответственно. Практически все ликвидные бумаги по итогам торгов прибавили в весе, особенно выделяется ZAEN с результатом плюс 14,97%. Лучше рынка прирост у акций сырьевого сектора. Так PGOK, SGOK и SHCHZ прибавили 2,82%, 2,67% и 1,74%. Отрицательную динамику показали бумаги KRAZ и UTLM, их снижение составило 1,59% и 0,18%. По объему торгов лидируют ALMK и AVDK с результатом 9,3 млн.грн. и 7,9 млн.грн.

Реакция рынка на публикацию первого блока принципиально важных экономических данных оказалась более чем позитивной.

“Несмотря на то, что данные ADР зафиксировали снижение числа занятости в частном секторе США на 10 тысяч человек при консенсус-прогнозе роста занятости на 20 тысяч, можно полагать, что инвесторы готовились к еще большему сокращению числа занятых и публикуемые данные стали в некотором роде позитивным сюрпризом для пессимистов”, – отмечает Павел Ильяшенко, старший аналитик iTrader.

Значение индекса делового оптимизма (ISM) в промышленном секторе превзошло прогнозы экономистов, составив 56,3 против ожиданий снижения до 53,2. В результате значение индекса по итогам августа оказалось лучшим за последние три месяца, минимально превысив значение июня.

Результаты сегодняшней торговой сессии могут указать на ожидания инвесторов относительно второго блока, на этот раз, пятничных экономических данных – широкого отчета о кондициях на рынке труда Соединенных Штатов, а также значение индекса делового оптимизма (ISM) в секторе услуг. Фьючерсы на индекс S&P 500 имеют неплохие шансы закрепиться выше сопротивления в 1080 пунктов еще до публикации описанных выше экономических данных. Данную концепцию поддерживает динамика фьючерсов на 30-ти летние казначейские обязательства США, торгующиеся на минимально расстоянии от минимумов 30 августа.

“Для украинского рынка акций позитивная динамика мировых площадок будет означать укрепление позиций индекса УБ выше уровня 2000 пунктов. Для более агрессивного роста стоимости украинских акций рисковым активам необходимо завершить текущую неделю выше предыдущих локальных максимумов 17-19 августа”, – считает П.Ильяшенко.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Рынок (статистика, аналитика), Статьи.

Еще публикации по теме:

• Электронно-цифровую подпись теперь можно оформить непосредственно в офисе iTrader (0)
• Украинский фондовый рынок открыл неделю ростом (0)
• iTrader: Фондовый рынок Украины – попытка коррекции (0)
• iTrader: Украинский фондовый рынок снижается вслед за мировыми площадками (0)
• iTrader: украинский рынок акций начинает неделю скромным ростом (0)

Во втором квартале 2010 г. держатели платежных карт совершили 169 млн транзакций на общую сумму почти 105 млрд грн. Это на 13% больше, нежели в первом квартале (см. “Объемы и количество…”).

Пошли в рост
По данным Украинского процессингового центра (UPC; г.Киев; обработка карточных операций; 58 банков-клиентов), рынок платежных карт вновь достиг стабильных темпов развития, свойственных ему до кризиса.

“Сейчас на одну платежную карту в месяц приходится 4 транзакции, тогда как годом ранее — в среднем около трех. Количество транзакций, обрабатываемых в UPC, за первые семь месяцев 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., в среднем увеличилось на 7%, до 250 млн операций, а рост в июле текущего года, по сравнению с июлем предыдущего, составил 10%”, — говорится в сообщении UPC.

По данным НБУ , в апреле — июне 2010 года средний объем одной операции с использованием “пластика” составил всего 621 грн. По-прежнему карточки используются в основном для снятия наличности в банкоматах. За апрель — июнь доля таких операций достигла почти 94% всего оборота карточных операций.

При этом за один раз держатель карты снимал в среднем 690 грн., тогда как средний объем безналичных операций составил всего 237 грн. По подсчетам аналитиков Нацбанка, в первом полугодии 2010 г. средний оборот по одной карте был равен 7 тыс.грн.

Чаще всего, в 92% случаев, операции с картами украинских банков осуществлялись в собственной сети этих банков, 5,7% операций — в банкоматах и терминалах других украинских банков и еще 2,3% — в сети иностранных банков за границей.

Тем не менее, во II квартале текущего года количество активных карт на руках у населения снова сократилось на 100 тыс.шт. — до 28,7 млн шт. Вместе с тем стоит отметить, что темпы уменьшения количества пластиковых карт заметно падают от квартала к кварталу (см. “Количество активных…”).

Любопытно, что на этом фоне Нацбанк зафиксировал рост количества карт с функцией кредитования, тогда как обычных дебетовых карт стало заметно меньше. Вообще, во второй четверти нынешнего года эмиссию карт сумели нарастить 82 банка из 125 членов платежных систем, которые подали регулятору свою карточную отчетность. Больше всего “пластика” “наштамповал” ПриватБанк , на втором месте — Брокбизнесбанк (см. “Топ-10 банков…”).

Среди передовиков карточного производства числятся также национализированные Укргазбанк и “Родовид Банк ”. Вместе с тем некоторые финучреждения понесли существенные “карточные” потери. Больше всех пострадал Проминвестбанк.

В списке потерпевших и другие крупные банки — государственный Ощадбанк, а также “Райффайзен Банк Аваль ”, “Надра Банк ” и Имэксбанк . “Мы внедрили процесс автоматической очистки неактивных карточных счетов. То есть система блокирует все карты, по которым в течение определенного периода времени, скажем, года, не проводились транзакции”, — объясняет сокращение активных карт Евгений Демянов, директор департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов “Райффайзен Банка Аваль”.

В Ощадбанке минус объясняют техническими причинами. “Мы немножко притормозили эмиссию, так как в настоящий момент переходим на обслуживание в другой процессинговый центр. Буквально, через месяц прирост карт восстановится”, — говорит Александр Гришко, заместитель председателя правления Ощадбанка .

Инфраструктура

Об активизации карточного рынка говорит также рост количества банкоматов и PoS-терминалов. Так, за апрель — июнь отечественные банки умудрились увеличить банкоматный парк на 1,4 тыс. машин — до 29,7 тыс.шт. (см. “Количество функционирующих…”).

Отметим также, что даже в разгар кризиса НБУ ни разу не фиксировал сокращения количества банкоматов в стране. Установкой новых банкоматов в отчетном периоде занимались всего 42 банка. Больше других в этом деле преуспели ПриватБанк и Ощадбанк (см. “Топ-5 банков по увеличению…”).

“Мы активно меняем свои устаревшие банкоматы на новые. Некоторые старые банкоматы пока оставляем работать. За счет этого и получается прирост сети”, — рассказывает Александр Гришко. При этом сократили количества банкоматов лишь 16 банков. Активнее всех — Сведбанк .

Кстати, этот банк с иностранным капиталом в последнее время существенно “просел” по всем показателям работы в карточном бизнесе. Неудивительно, что продолжил сворачивать свою карточную инфраструктуру проблемный “Надра Банк”. В то же время любопытно, что уменьшилось количество банкоматов “Сбербанк России ”, хотя банк активно расширяет свое региональное присутствие.

Во II квартале на 4 тыс. устройств увеличилась сеть PoS-терминалов, через которые можно совершать безналичные расчеты с помощью платежных карт. Таким образом, к 1 июля в стране насчитывалось 107 тыс. PoS-терминалов (см. “Количество…”).

При этом терминалов, установленных непосредственно в торговых точках, стало больше на 5 тыс. единиц — 79,4 тыс.шт. количество PoS-терминалов в банковских отделениях, напротив, сократилось почти на 1 тыс.шт. — до 27,6 тыс. устройств. В апреле — июне новые терминалы устанавливали 52 банка (см. “Топ-5 банков по увеличению…”).

“Имел место прирост торговых терминалов, который наблюдается уже два года в рамках соответствующей программы нашего банка”, — отмечает Евгений Демянов. Тем временем демонтировали свои PoS-терминалы всего 22 банка. Лидерство в этом процессе — за Сведбанком и Пром­инвестбанком.

За что боролись

Как известно, основными пользователями обычных дебетовых карт являются сотрудники предприятий и компаний, которым перечисляют зарплату на карточные счета. Именно поэтому банки активно борются за клиентов на рынке зарплатных проектов. При этом в некоторых случаях ведутся самые настоящие войны.

Недавно дочерняя компания НАК “Нафтогаз України” — “Укргазвидобування” — пуб­лично обвинила Укргазпромбанк в блокировании карточных счетов своих сотрудников. По информации компании, банк без предупреждения установил неснижаемые остатки на счетах в размере 60 грн., в результате чего на счетах зависли 370 тыс.грн.

Нетрудно посчитать, что в рамках данного зарплатного проекта обслуживаются почти 6,2 тыс. сотрудников ДК “Укргазвидобування”. В Укргазпромбанке обвинения в свой адрес отрицают. Этот банк обслуживает “дочку” НАК “Нафтогаз України” в рамках зарплатного проекта более трех лет.

До этого сотрудники ДК “Укргазвидобування” получали зарплату через Проминвестбанк. А на прошлой неделе стало известно, что ДК “Укргазвидобування” перешла на комплексное обслуживание, в том числе по зарплатному проекту, в “Надра Банк”. Борьбу за “зарплатников” ведут и другие банки.

Так, с начала 2010 г. “VAB Банк ” привлек более 350 зарплатных проектов. При этом на бюджетные организации приходится около 12% данного портфеля. Активно развивает сотрудничество с компаниями по зарплатным проектам Брокбизнесбанк.

Дамоклов меч

Напомним, что еще весной 2010 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал изучать деятельность международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard на украинском карточном рынке. Кроме того, в парламент были поданы законопроекты, жестко ограничивающие тарифную политику МПС в Украине.

В июле председатель АМКУ Алексей Костусев заявил, что его ведомство расследует обоснованность тарифов, устанавливаемых МПС на свои услуги. Чиновник пообещал завершить расследование осенью. По его словам, Visa и MasterCard контролируют 85% рынка.

“То есть однозначно являются монополистами внутреннего рынка платежных карточек. У нас есть основания подозревать их в злоупотреблении этим монопольным положением. Уверен, что расследование, которое начал АМКУ, мы доведем до конца и поставим в этом деле точку”, — предупредил г-н Костусев.

Как сообщили в украинском представительстве компании Visa, в ответ на официальный запрос АМКУ относительно деятельности компании в Украине, полученный компанией 8 июня, большая часть запрашиваемой информации была передана ведомству в установленные сроки — 8 июля 2010 года.

Кстати, совсем недавно Нацбанк в очередной раз выразил обеспокоенность ростом количества мошеннических операций с использованием платежных карт, главным образом карт МПС. Дело в том, что такой “пластик”, по мнению чиновников НБУ, менее безопасен, так как технология предусматривает использование магнитной полосы, а не микрочипа.

Напомним, в последний раз регулятор высказывал недовольство по этому поводу весной текущего года.

Уже в ближайшее время на рассмотрение Кабмина может попасть проект постановления под рабочим названием “О вопросах перевода торговцев на осуществление расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств”.

Напомним, документом предлагается обязать всех торговцев, использующих кассовые аппараты, принимать к оплате платежные карты. Проект документа Минэкономики разработало еще осенью 2009 г. Первоначально в проекте были предусмотрены санкции за невыполнение его норм.

Однако, по словам участников рынка, в ходе согласований в различных ведомствах документ претерпел массу изменений.

Мнение

Владислав Кравец, член правления Проминвестбанка

Сокращение количества активных карт, эмитированных нашим банком, связано с тем, что мы начали работать с корпоративными клиентами в рамках программ комплексного обслуживания.

То есть те карточки, которые выдавались населению для осуществления каких-то разовых операций, сейчас выводятся из оборота в рамках программы оптимизации карточного бизнеса. Если карта не приносит доход, то держать ее ради статистики нет смысла.

Мы рассматриваем карточный бизнес как пусть не большой, но все же центр получения прибыли. То же самое относится и к сети PoS-терминалов. Хорошее устройство стоит около $600, поэтому если на кассе несколько таких устройств, банк несет затраты, но почти ничего не зарабатывает.

В условиях кризиса нужно оставлять только то, что приносит доход. Мы пока не выдаем карточные кредиты даже в рамках зарплатных проектов, хотя планируем делать это. Что касается эквайринга (прием платежных карт в торговых сетях), то мы будем предоставлять такие услуги только своим корпоративным клиентам.

Осуществлять обычную экспансию путем участия в тендерах, демпинговать только ради того, чтобы войти в какую-нибудь крупную торговую сеть, мы не собираемся. Потому что такой подход обеспечивает минимальный доход, и, в лучшем случае, банк работает “в ноль”.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем

Я не могу отвечать за АМКУ. Но, принимая во внимание опыт расследования антимонопольными ведомствами деятельности МПС в Европе, а также сроки расследования АМКУ работы компании Western Union в 2004 г., я не ожидаю решения комитета относительно деятельности МПС в Украине ранее, чем в 2011 г.

Последняя редакция проекта постановления Кабмина об обязательной установке торговцами PoS-терминалов меня, как соавтора документа, вполне устраивает. Не принципиально, будут прописаны санкции за невыполнение этого требования именно в этом документе или нет.

Ведь параллельно идет разработка других смежных законодательных актов (Закон “О платежных системах”, Налоговый кодекс), где вполне могут содержаться соответствующие санкции. Это дело техники. Мы не настаиваем на том, чтобы торговцы несли расходы на установку PoS-терминалов.

Это инвестиции банков. В то же время, если торговец недостаточно крупный и работа с ним для банка является невыгодной, то, безусловно, ему придется договариваться с банком о специальных условиях установки терминалов. Например, банк может предложить арендовать терминал или же приобрести его в лизинг.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Банковские (платежные) карты, Рынок (статистика, аналитика), Статьи.

Еще публикации по теме:

• Украинский рынок пластиковых карт: итоги 2009 года (0)
• Украинский рынок кредитных карт возобновил рост (0)
• Чем платят в Уанете? (0)
• ТОП-10 банков, картами которых платят в Рунете (0)
• Терминалы наступают: статистика и тенденции рынка за первое полугодие 2010 (0)

ПриватБанк приостановил прием онлайн-платежей на счета 16 интернет – компаний, деятельность которых имеет многочисленные признаки финансовых пирамид и мошенничества.

В ходе оперативного мониторинга платежей в адрес интернет-магазинов вышеуказанных компаний, были зафиксированы факты, которые впоследствии могут вызвать обоснованное недовольство пользователей и стать предметом разбирательств правоохранительных органов.

По деятельности отдельных компаний уже были возбуждены уголовные дела, однако их интернет сайты, привлекающие клиентов, все еще продолжают функционировать.

«По нашим данным собственники некоторых компаний либо погибли при странных обстоятельствах, либо находятся в стадии разбирательств с правоохранительными органами, однако в интернете эти проекты продолжают привлекать людей, зарабатываются деньги на их доверии», – сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Деятельность интернет-компаний, обслуживание счетов которых приостановлено, построена по принципу сетевого маркетинга, предполагает сбор взносов за участие в проекте, характер же предлагаемой услуги – сомнителен. Сайты компаний зарегистрированы в офшорных зонах.

Так, одна из интернет-компаний в течение двух месяцев собирала средства (в размере 150 у.е.) со всех желающих принять участие в тренинге, средства клиенты перечисляли через платежные системы в интернете. Однако никаких действий для организации самих тренингов за этот период не производилось: отсутствовали какие-либо договоры о сотрудничестве, тренеры, реальные координаты для контактов.

Аналогичным образом действовали другие компании, в частности, в сфере торговли лекарственными препаратами, туризма, предоставления услуг.

После приостановки обслуживания счетов вышеуказанных компаний в адрес сотрудников банка стали поступать звонки угрожающего характера. Представители интернет-компаний потребовали восстановить работу их счетов, угрожая использовать свои возможности для проведения “черной” информационной компании в интернете с целью разрушить деловую репутацию банка.

«Во всех странах, где работает наш банк, мы внедряем концепцию «ПриватБанк против мошенничества», поэтому наше нежелание закрывать глаза на очевидно сомнительные махинации носит принципиальный характер. С внесением изменений в Законы Украины “О банках и банковской деятельности”, “О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” такого рода полномочия банков нашли дополнительное законодательное обоснование», – сообщили в ПриватБанке.

В настоящий момент материалы по деятельности компаний, в соответствии с законодательством, переданы в контролирующие и правоохранительные органы Украины, Российской Федерации и Казахстана.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Рынок (статистика, аналитика), Статьи, Эксклюзив, Электронная коммерция, интернет магазины, Яндекс Новости.

Еще публикации по теме:

• Служба безопасности ПриватБанка раскрыла международную группировку кардеров (0)
• “Социальная карта” Приватбанка пускает в метро без очереди (0)
• Украинский трейдер был обвинен в мошенничестве (0)
• Украинские предприниматели получили возможность осуществлять клиринг онлайн (0)
• Тестируем экспресс-переводы Western Union через Приват24 (0)

Межбанковская система электронной доставки и оплаты счетов Portmone.com обнародовала очередной ежеквартальный рейтинг финансово-кредитных учреждений, держатели карт которых оплачивают товары и услуги в украинском сегменте Интернета через процессинг Portmone.

В рамках исследования были проанализированы данные по транзакциям через систему Portmone.com за II квартал 2010 года.

Итоги рейтинга отражены в представленном ниже TOP-10 украинских банков.

* Примечание: цифры в скобках указывают на перемещение позиций банков по сравнению с предыдущим рейтингом:
(0) – позиция банка в рейтинге не изменилась;
(+1) – позиция банка поднялась в рейтинге;
(-1) – позиция банка опустилась в рейтинге.

“Полученные данные отображают лояльность держателей карт к платежам в Интернете. На них влияют проводимые маркетинговые акции для клиентов банков, отсюда и рокировки в рейтинге” – прокомментировала Marketing & PR manager Portmone.com Юлия Кащенко.

© Банкомёт, 2010. | Комментариев - 3 | Категория Банковские (платежные) карты, Новости, Прием платежей, оплата счетов, Рынок (статистика, аналитика), Яндекс Новости.

Еще публикации по теме:

• Топ-10 банков, картами которых рассчитываются в Уанете (0)
• ТОП-10 банков, картами которых платят в Рунете (0)
• ТОP-10 банков, картами которых платил Уанет в I квартале 2010 г. (по версии Portmone.com) (0)
• ТОP-10 банков, картами которых платили пользователи Portmone.com в IV квартале 2009 г. (0)
• Компания Portmone.com изменила процедуру верификации платежных карт пользователей (1)

По состоянию на 19.08.2010 г. VAB Банк привлек около 477 миллионов гривен по карточному продукту “Активные сбережения” и выпустил порядка 80 тысяч платежных карт.

Платежные карты “Активные сбережения” появились на рынке более года назад и на сегодня являются одним из флагманских продуктов VAB Банка. Размер процентной ставки по “Активным сбережениям” зависит от фактического остатка на карточном счете и вида валюты и на сегодня составляет 12-14% годовых в гривне, 7-8% – в долларах США и 5-6% – в евро. Проценты насчитываются банком регулярно и выплачиваются в конце каждого месяца.

“Несмотря на то, что сегодня финансово-экономическая ситуация стабилизировалась, часть своих средств наши клиенты все равно предпочитают держать на текущих счетах с повышенными процентными ставками, с которых их можно снять в любой момент. К тому же платежная карта “Активные сбережения” дает своим клиентам целый ряд существенных преимуществ – держатель карты получает прибыль в виде процентов, имеет возможность пополнять счет, снимать с него деньги, а также использовать карту в качестве платежного инструмента, оплачивая стоимость товаров и услуг в торгово-сервисных сетях”, – считает Антон Шаперенков, директор Департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Банковские (платежные) карты, Новости, Рынок (статистика, аналитика).

Еще публикации по теме:

• Карточный продукт «Активные сбережения» за полгода привлек 150 миллионов гривен (0)
• НБУ: за первое полугодие количество активных платежных карт сократилось на 23% (0)
• НБУ отмечает рост мошенничества по банковским картам (0)
• За 1-й квартал 2010 года VAB Банк эмитировал более 7 000 зарплатных карт (0)
• В октябре спрос на платежные карты VAB Банка вырос на 42% (0)

Число преступлений за изготовление и сбыт поддельных пластиковых карт банков (ст. 187 УК) в первом полугодии этого года составило всего 1,6 тыс., что более чем в 2 раза меньше числа таких преступлений за первую половину 2009-го (3,5 тыс.), пишет «РБК daily» со ссылкой на данные МВД РФ

Ущерб от подделок карт сократился в 20 раз: за первые 6 месяцев 2010 года он составил всего 1,9 млн против 38,6 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Мошенникам стало дешевле воровать данные банковских карточек и снимать по ним деньги в Интернете, чем тратиться на оборудование по изготовлению поддельного пластика, говорят опрошенные газетой банкиры.

«Если число мошенничеств с ворованными картами осталось на прежнем уровне, то по поддельным картам со статистикой соглашусь», — отмечает начальник управления взаимодействия с платежными системами Альфа-Банка Алексей Голенищев.

По его словам, мошенники перешли в область электронной коммерции, где нужен только номер карты, срок действия и код безопасности. Как отмечает банкир, кража денег через Интернет обходится дешевле: не нужно оборудование для изготовления и компрометации пластиковых карт.

«Для оплаты через Интернет целесообразно использовать отдельную пластиковую карту банка, поддерживать на ней нулевой остаток и пополнять лишь перед конкретными покупками. И никогда не стоит расплачиваться в Интернете зарплатной или кредитной картами — это позволяет обезопасить себя», — советует вице-президент Пробизнесбанка Андрей Филь.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Банковские (платежные) карты, Новости, Рынок (статистика, аналитика), Яндекс Новости.

Еще публикации по теме:

• Ассоциация «Россия» разработала законопроект против карточных мошенников (0)
• Чем платят в Уанете? (0)
• Украинский рынок пластиковых карт: итоги 2009 года (0)
• Украинский рынок кредитных карт возобновил рост (0)
• ТОП-10 банков, картами которых платят в Рунете (0)

Национальный банк отмечает увеличение количества мошеннических операций с платежными карточками. Такое увеличение связано с использованием банками устаревших технологий, в частности, карт с магнитной полосой вместо более современных чип-карт. Об этом сказано в сообщении НБУ.

“Учитывая использование большинством украинских банков устаревших технологий, в частности, платежных карт с магнитной полосой, количество мошеннических операций на территории Украины продолжает расти”, – отмечается в сообщении.

НБУ подчеркивает, что, по данным Службы безопасности Украины, за период с ноября 2009 года по апрель 2010 года гражданин Украины, используя паспорт с данными на другое лицо, получил несколько карт различных украинских банков и осуществил копирование и воспроизведение на магнитной полосе карт украинских банков информации с платежных карт иностранных финучреждений.

В дальнейшем по таким поддельным картам был осуществлен ряд мошеннических операций в торгово-сервисной сети.

В этой связи НБУ предлагает банкам незамедлительно принять меры по недопущению проведения расчетов по картам в торгово-сервисных сетях без сверки кассирами информации, нанесенной на платежной карте, с напечатанной на квитанции платежного терминала, в частности, без сверки идентификационного номера платежной карты.

Ранее НБУ сообщил об увеличении суммарных убытков банков от мошеннических операций с платежными картами на 6,120 млн гривен до 12,970 млн гривен в 2009 году.

Следует отметить, что Украина заняла шестое место в рейтинге экономической преступности. Выше из стран СНГ — только Россия. В Украине один из самых высоких уровней экономической преступности в мире. Таковы итоги исследования, которое проводит международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Такой анализ по отношению к нашей стране был проведен впервые.

И сразу же Украина попала в лидеры черного списка. 45% всех отечественных предприятий, которые принимали участие в опросе, сообщили, что хотя бы раз за последние 12 месяцев сталкивались с экономическими злоупотреблениями (выявляли их в процессе своей деятельности или становились жертвами). По этому показателю Украину обогнали Россия (71%), Южно-Африканская Республика (62%), Кения (57%), Канада (56%) и Мексика (51%).

Основными преступлениями, с которыми сталкиваются украинские бизнесмены, являются взяточничество и незаконное завладение имуществом (проще говоря, рейдерство). Главными факторами роста таких преступлений в Украине в PricewaterhouseCoopers называют коррупцию и ненадежность работы службы безопасности компаний. 55% участвовавших в опросе бизнесменов оценили убытки своих компаний от экономического мошенничества более чем в 100 тыс долл.

© Банкомёт, 2010. | Нет комментариев | Категория Банковские (платежные) карты, Рынок (статистика, аналитика), Статьи, Яндекс Новости.

Еще публикации по теме:

• Что такое смарт-карта? (0)
• Александр Дрозд, банк “Киевская Русь”: “Если мошенник обладает всей необходимой информацией, то совершенно не имеет значения с чипом карточка или нет” (2)
• UniСredit Bank начал выпуск чиповых смарт-карт Visa (0)
• Чем отличаются чиповые карточки от магнитных? (0)
• Способы мошенничества с платежными картами (2)